Hoàng tử John của xứ Anwyn vì phỉ báng ngai vàng nên bị trừng phạt: trở thành cóc cho đến khi nào nhận được nụ hôn của một cô gái yêu chàng đích thực và đồng ý lấy chàng trước lúc mặt trăng tròn lần kế tiếp.
Cơ hội đến khi con gái người đánh xe ngựa tình cờ nhìn thấy những con cóc trong rừng quốc gia